Conformément à l’approche à long terme qui nous caractérise, nous commençons toujours par faire proprement connaissance. Il est en effet essentiel, avant toute autre chose, de savoir ce qui vous importe, quels sont vos projets, quelles démarches vous pouvez et souhaitez entreprendre.
Ces informations nous permettent ensuite de définir la meilleure approche pour la réalisation de vos objectifs. Épargner et investir intelligemment constitue généralement un bon début. Mais d’autres options peuvent être envisagées, comme l’investissement immobilier ou la participation dans une société. Trois éléments clés sont communs à l’ensemble de nos propositions : la diversification de vos placements, la fiscalité et la sécurité.
La véritable différence, nous la faisons au travers de notre suivi individuel dévoué. Cet encadrement est indispensable pendant la phase de constitution de votre patrimoine, étant donné l’évolution constante des conditions juridiques, fiscales et sociales, voire de votre situation privée. Il reste également crucial pendant la phase de gestion : nous nous concertons régulièrement avec vous pour garder un œil critique sur votre situation et corriger ce qui doit l’être le cas échéant.
